概括

此次 IPO 包括发行 5,500 印度卢比新股和 9.51 股铬股票的要约出售 (OFS) 部分

软银、淡马锡、Tiger Global、Alpha Wave、Tekne Capital、Matrix Partners 等主要投资者将参与 OFS。

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新发行的收益将用于建立 Ola Gigafactory项目的资本支出、研究和产品开发投资以及有机增长计划

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电动汽车 (EV) 制造商 Ola Electric 已向市场监管机构印度证券交易委员会 (SEBI) 提交了其转移招股说明书草案，拟进行 7,250 印度卢比的首次公开募股 (IPO)。

根据 DRHP，此次 IPO 包括发行新股 5,500 印度卢比。 然而，根据 Moneycontrol 报告，IPO 将包括 1,750 印度卢比的要约出售 (OFS) 部分。 总的来说，公开发行将包含最多 9.5.1 股 Cr 股票的 OFS 部分。

“此次发行是通过簿记建档程序进行的，其中不少于75%的发行量应按比例分配给合格的机构买家，不超过15%的发行量……分配给非机构投标人，且不超过 10%.. 给零售个人竞标者，”该公司在一份声明中表示。

联合创始人兼首席执行官 Bhavish Aggarwal 以及软银、淡马锡、Tiger Global、Alpha Wave、Tekne Capital 和 Matrix Partners 等主要投资者将参与 OFS。 该公司将在 BSE 和 NSE 上市。

Aggarwal 同时也是发起人，将占 OFS 总股本的一半以上，并将在 IPO 期间出售 4.7 Cr 股票。 日本科技投资者软银将以每股 50.94 印度卢比的价格收购了该公司 2.38 股 Cr 股票。

发起人集团 Indus Trust 将另外出售 417 万股，而 Alpha Ventures 和 Tiger Global 的互联网基金 III 将分别抛售 378.2 万股和 636 万股。

同样，Matrix Partners India 将出售这家电动汽车制造商的 372.7 万股股票，Tekne Capital 将出售该电动汽车制造商的 97.5 万股股票。 至此，Ola Electric 成为印度第一家上市的电动汽车初创公司已经做好了准备。

根据 DRHP，新发行的收益将用于建设 Ola Gigafactory项目所需的资本支出。 它还将用于投资研究和产品开发、有机增长计划和一般企业用途。

所得款项还将用于偿还或预付子公司 Ola Electric Technologies 的债务。

根据文件草案，原始设备制造商 (OEM) 报告称，截至 2023 年 3 月的财年亏损为 1,472 印度卢比，比上一财年的 784.1 印度卢比增长了 1.87 倍。

同期，运营收入同比跃升超过 7 倍，达到 2023 财年的 2,630 印度卢比，而 2022 财年为 373.4 印度卢比。

该公司还公布了 2024 财年第一季度 (Q1) 的财务数据，该季度亏损为 267.1 印度卢比，而营业收入为 1,242.7 印度卢比。

Kotak Mahindra Capital、花旗集团全球市场印度公司、美国银行证券印度公司、高盛（印度）证券、Axis Capital、ICICI 证券、SBI Capital Markets 和 BOB Capital Markets 已被任命为此次 IPO 的账簿管理人。

DRHP 还深入了解了公司面临的主要内部风险。 Ola Electric 承认，短期内可能会继续蒙受经营亏损，并补充说，其超级工厂的建设可能会面临严重延误。

“我们可能会在工厂设立方面面临严重延误，包括本地和进口机械的采购和成功整合、工厂运营和维护方面的缺陷以及政府关键批准的延误或失败。 我们也可能无法达到电池制造所需的自动化和精度水平，”DRHP 强调。

文件中还提到，去年 3 月在浦那发生的涉及 Ola S1 Pro 踏板车的火灾事件导致道路运输和公路部 (MoRTH) 对该公司处以 150 万印度卢比的罚款，现已支付。

Ola Electric 是 Ola Cabs 联合创始人 Bhavish Aggarwal 的创意，是一家电动汽车制造商，目前零售五种踏板车型号。 根据 DRHP，截至 2023 年 10 月，该公司运营着一个成熟的全渠道分销网络，包括 935 个体验中心，其中包括 414 个服务中心。

提交 DRHP 的一个月前，这家电动汽车巨头转型为上市公司，并更名为 Ola Electric Mobility Limited。 10 月，Ola Electric 还以股权和债务的形式筹集了 3,200 印度卢比的巨额融资，淡马锡和印度国家银行等公司也参与其中。

市场监管机构现在将对该公司的 DRHP 进行电话咨询，并将考虑批准期待已久的公开上市。

由此，Ola Electric 加入了越来越多希望在 2024 年在交易所上市的印度初创公司行列。随着市场逆风和投资者情绪的改善，新时代科技公司看好在交易所上市，Ola Electric 正是在这一积极趋势下电力的目标是利用。

然而，尽管市场密切关注，但这家初创公司最终能否推进期待已久的首次公开募股仍有待观察。